浅谈2006年中国油脂发展趋势（上） |
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文章来源：Internet 时间：2006-6-26 9:31:02 
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一、2005年的中国油脂形势
(一)、国产油料不如往年，进口油脂居高不下
l、2005年在农业生产方面总体上讲足风调雨顺的一年，全年粮食产量达到9680亿斤的好收成，但油料生产不如粮食。据有关资料显示，除花生和油茶籽的产量与2004年相比略有增产外，其余油料作物的产量均低于2004年，总产量为5471万吨，与2004年相比，减少了464万吨。在国产油料中，扣除大豆、花生、葵花籽和芝麻的直接食用部分后的总折油为990．4万吨，比2004年减少了96。5万吨。
2、2005年中国进口油脂油料：
据海关总暑统计资料显示：2005年1-12月我国直接进口食用植物油657。5万吨，比上年同期的705．2万吨减少6．76％。其中进口棕榈油433．0万吨，比上年同期的385．7万吨增长12．28％；2005年进口豆油169．4万吨，菜油17。8万吨，分别比上年同期的251．7万吨和35.3万吨减少32．67％和49．14％。
2005年进口食用油脂油料总折油1156．7万吨，同期出口总折油43.2万吨。其中出口达万吨以上的有豆油、花生油、菜油和人造黄油，分别为6.3万吨、2.0万吨、3.1万吨和1．6万吨。进出口相抵，我国净进口食用植物油(含料折油)1113，5万吨，比上年同期的1159万吨减少3．93％，但净进口总折油再次突破1100万吨大关。
2005年我国进口大豆2659万吨，同比增长31．44％；进口油菜籽29．62万吨，同比减少30．14％；进口芝麻15．36万吨，同比增长56.34％。花生、葵花籽进口均比去年减少三分之一以上。
(二)、油脂企业效益不佳，经营仍然艰难
2004、2005年是中国油脂工业在发展中持续低迷的两年，国内油脂企业的经济效益普遍较低。
1、2004年以进口大豆为主要原料的企业大多出现了亏损或严重亏损，少数企业到了濒临破产的境地。2005年由于进口大豆成本与加工成本成正比，以大豆为主的油脂加工企业的经营效益有所好转。
据中粮协入统企业反映，2005年全国油脂企业1043个，实现油脂产量为1384．1万吨，其中豆油709万吨，占油脂产量51％，实现利润19．10亿元。全国有6个省依靠进口大豆加工和1个省以地产大豆加工实现大豆油产量503．8万吨，占豆油产量70％，实现利润l9．61亿元，占油脂行业总利润的102％。分省产量和利润分别为：山东115．34万吨、2.53亿元；江苏104．8万吨、2.35亿元；黑龙江83．8万吨、0.16亿元(以地产大豆加工)；广东45.82万吨、2．53亿元；上海43.11万吨、l.31亿元；河北61万吨、3．62亿元，广西43.56万吨、0.73亿元。从油品等级上看，全国一级油产量723万吨，上述7省大豆油产量503.8万吨，占70％，且多为外资企业进口大豆和豆油加工。
2、2004、2005年以国产油菜籽为主要原料的油脂加工企业更是举步维艰，突出表现为油菜籽与菜油价格一路低走。
菜籽和菜油价格一路下跌，油价跌幅大于菜籽。2004年5月到2005年12月的19个月中菜籽与油脂价格一路下跌，从2004年5月份，四级菜油全国均价7100元／吨，到2005年12月份，下跌为5200元／吨，下降1900元／吨。每月吨菜油下跌近百元，吨菜籽下跌560元。四级菜油大于同期菜籽跌价幅度13．1％，其中湖北菜籽由3050元／吨降到2200元／吨，每吨降价850元，同期四级菜油由7000元／吨降到5200元，吨油降了1800元；湖南由2750元降到2280元，每吨降价470元，同期四级菜油由6900元降到5100元，吨油降了1800元；江苏由2850元降到2400元，每吨降价450元，同期四级菜油由7200元降到5100元，吨油降了2100元；安徽由2800元降到2380元，每吨降价420元，同期四级菜油由7250元降到5100元，吨油降了2150元；四川由3050元降到2400元，每吨降价650元，同期四级菜油由6920元降到5100元，吨油降了1820元。期间基本上是一路下滑，没有反弹回调迹象。
随着油脂工业企业2004年和2005年连续两年的不景气，导致经济实力大幅下降，全国有7个省油脂全行业亏损。据中国粮食行业协会统计，2005年全国规模以上食用植物油加工企业1043个，资产总额为887肪.8亿元，负债合计为654亿元，资产负债率为73％，高于大米加工企业和小麦粉加工企业3—4个百分点。有的企业资产负债率高达90％以上，这是一个相当危险的信号。由于资产负债率高，加上连续两年的不景气，致使一部分企业在银行的信誉下降，信贷困扰，资金短缺，生产经营艰难。
(三)、市场持续低速，竞争更加激烈
这两年，油脂工业企业的经济效益不如以往，除了上述分析的原因外，另一个主要原因是市场低迷，不仅油价低迷，粕价也同样持续低迷。这种低迷的油脂市场，造成了企业无利可图，乃至亏损。从中国粮油商务网提供的1999／06年国内四级豆油周度价格走势和2003／06国内一级豆油周度走势(见图4)中，我们可以清楚地看到，2004年和2005年的四级豆油和一级豆油价格总走势，都是从年初价格稍高开始到年底一路走低结束的，这与2003年的油价走势形成了鲜明的对比。
与此同时，2005年的豆粕价格自3月起到年底，也是一路走低结束的。这种价格走势致使这两年油脂工业企业生产、经营十分困难，而造成这种价格走势的根本原因足油和粕多了。我认为，目前我国油脂市场油和粕多的原因足进口多了。也可以说造成目前状况的根本原因是进口失控和棕桐油走私造成的。竞争足市场经济的特征之一，也是市场经济所固有的，所以企业之间开展竞争足正常的。而同类产品之间的竞争应该体现在质量的竞争、价格的竞争、售前、售中、售后服务的竞争和企业信誉的竞争上，也是企业之间在技术、管理和人才等方面的全面较量，最后的结果是优胜劣汰，这是正常的、合理的竞争。
这几年，油脂工业企业与其他行业一样，竞争十分激烈，这也是很自然的，但值得注意的是，一是油脂界的个别企业和少数人，在竞争中采取了不讲职业道德和不择手段的办法进行所谓的竞争，如一度在社会上出现的短斤缺两、掺假搀杂等损害消费者利益的现象；有的采用低于成本价的方法进行所谓的促销活动。这些做法是错误的，也是危险的。二是需要特别警觉外资大举进入中国压榨市场，竭力挤跨中国民族压榨工业。在2005年3月初，针对当时国内大豆加工能力过剩、产能增加过快的现象，国家发改委发布了行业预警报告：“我国现有大豆压榨能力足实际需求的2．6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40％，国内大豆压榨业已经出现了严重的产能过剩”，但是，国内压榨产能的扩张并没有因此而得以停止，反而出现了加速扩张的现象。跨国粮贸商挟其强大的金融资本及产业背景在中国各地攻城掠地，竭力挤压中国民族压榨工业的生存空间，一系列大手笔并购活动风起云涌：2005年7月邦基公司收购山东一家油脂企业的控股权，随后在2006年1月份又表示将从华农集团购买位于江苏南京的第二个大豆加工厂；2005年11月份，嘉吉公司收购了华农集团在东莞的油脂工厂，又在2006年1月和2月份在江苏南通分别建设和租赁了各一个油脂厂；2006年2月，来宝公司宣布收购广西钦州市的一个大豆压榨和精炼厂；据称，ADM在国内管理着年加工能力在1500万吨的13家工厂；目前法国路易达孚公司正与辽宁省锦州市政府对话，拟对当地一家大豆加工厂投资1500万美元。这就是国际资本垄断中国市场，最终挤垮中国民族压榨工业的目的。
二、对2006年中国油脂市场走势的看法
(一)2006年全国油菜籽生产情况
据初步统计：今年全国油菜籽不如往年。一是连续两年菜籽价格较低，种油菜籽成本较小麦及其它粮食作物高，农民比较效益低，近年来油菜籽价格基本在1．1一l。2元／斤左右(农民直接出售的价格更低)，与所有农作物比价严重不合理，况且小麦又出台了保护价。二是播种面积大幅度下降。由于油菜籽价格低，且种植油菜较小麦等费时、费力、成本高、收益低，严重挫伤了农民种油菜籽积极性，故播种面积锐减。据初步统计，预计全国油菜籽播种总面积10500(农调队10910)万亩，其中10个主产省播种面积为8196万亩，较2005年实收面积9045万亩减少849万亩，减幅为10％，具体是：江苏970万亩、浙江333万亩、江西380万亩、湖北1700万亩、湖南1000万亩、安徽1206万亩、四川1188万亩、河南531万亩、贵州750万亩、甘肃238万亩。据谷盟网5月12日统计，10个省播种面积8619万亩，面积较上年减少10％，菜籽产量减产9％o三是油菜籽生长期对天气要求条件高。去冬今春天气变化异常，低温阴雨天气较多，按道理说油菜籽四五月份生长期需要阴花晒籽，今年正好相反，对油菜籽生长影响较大。四是收割时间较往年迟一周左右。据了解今年油菜籽将是单产略减、总产减、含油减、饼粕差(表现为蛋白质含量低)。预计今年全国油菜籽总产量为1100万吨、含油为35—36％，预计菜油产量较上年减少50—80万吨。
(二)2006年安徽油菜籽生产情况
安徽是全国油菜籽第二大主产省，每年油籽菜收获季节，是从事油脂油料经营人员高度关注的地方，也是中国“油菜籽大战”最前沿、最激烈的地方，从2004年起，开始由油菜籽大战转为内战，由盲目抢购到理性经营，由押宝式收购到快进快出经营。出现菜籽登场后，市场交易冷淡，农民待机销售，收购经营企业也处于观望的情形，有的找到下家有利可图再收购，有的干脆改行，众多中小加工企业锁定部分产品风险、倒求成本不亏本谨慎入市。今年是什么情况?据统计2006年我省油菜籽播种面积1206．7万亩，较2005年的1524万亩减少318万亩，减幅为26％，预计总产量为157．57万吨，较2005年减产30万吨。
(三)对今年菜籽收购价走势的看法
随着我国油脂配额全面放开，今年油脂、油料进口将继续保持较高水平，园际、国内市场诸多因素将会给今年的菜籽收购带来新的压力。一是美国大豆期来历史高库存、南美预期高产量和美国大豆较理想的播种面积预测，以及其他大多数国家油料(包括棕桐油)，生产长势良好等诸多因素，预示着油脂产量仍将保持较高水平增长，初步预测今年全球油脂产量将达到1．15亿吨，较2005年增长3．6％。二是2006年油脂配额全面放开，无疑对于长期进口食用植物油的中国来说，进口又会对国内市场带采新一轮冲击，2006年1-4月底国内进口大豆808万吨，较同期增6．3％，一季度进口豆油55．75万吨，增长38％。三是菜油价格在短期内走高的条件尚不够成熟。目前国内油脂库存量仍较大，市场供应充足。四是莱粕与豆粕比价已较高，没有涨幅空间。五是农户惜售，2005年菜籽仍有15—20％在农户手中，待机销售。
1、2006年菜籽登场将处于多方观望。今年菜籽登场后，仍会沿袭2005年的做法，农民惜售、经营企业谨慎入市、加工企业倒求成本微利经营。市场交易冷清，市场收购价格将呈低开略有探高趋势，但不会出现往年盲目抢购局面。
2、2006年购销企业及加工企业如何确定菜籽收购价格?一要结合我省今年油菜籽播种面积及产量，从我省多年生产实绩来看，我们所生产的油脂主要依靠地产资源，即油菜籽。二要参考长江流域各省指导价：浙江油脂协会确定标准双低菜籽，每公斤2．5元，其它品种每公斤2．4元；四川省普通菜籽每公斤2．10-2．20元；湖北2，32-2．40元，江苏2．48元，湖南2．20元。三要关注大豆和大豆油及其它油脂、油料价格，特别是进口棕桐油的价格，因为现在品种互换性明显发生变化。四要预测今年饼粕价格，“十一五”规划工业饲料年产量以6％的速率递增，国内饲料、养殖业发展趋势对饼粕需求继续增加。五足随着能源、运输和辅料价格上涨，各企业要锁定加工成本和可变成本，把成本降到最低来确定保本点，确定自身的收购价。同时要关注市场行情，出手要快。必须贯彻快进快出，以快取胜的方针。今年我省油菜籽收购参考价格确定为：含油率38．5％，水杂在11％以内，到厂价每公斤2．3-2．4元。计量依据和方法足：若菜油按照当前价5100元／吨、菜粕出厂价1300元／吨、工厂加工费130元／吨测算，其间菜籽收购到厂价为2．43元，应无太大风险。各企业根据自身情况，特别是管理水平，因企制宜、因地制宜，灵活应变。
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